Работа с клиентами в системе

Для юристов и адвокатов, ведущих судебные дела, важное значение имеет непосредственный контакт с клиентом. Для осуществления такого контакта, в системе реализован ряд функций:
1. Создание оплаты услуг по делу
2. Создание статьи расходов по делу
3. Создание учетной записи клиента и наделение его правами на просмотр карточки дела, клиентом которого он является.
Первая функция предназначена для формирования различного рода оплат, которые выставляет юрист (адвокат) своему клиенту в ходе ведения судебного дела. Эта функция позволяет обеспечить максимальную «прозрачность» взаимоотношений юрист-клиент. Клиент всегда видит, за что он платит. Подробно создание оплат описано в разделе 5.10.
Вторая функция предназначена для формирования различного рода расходов, которые могут возникнуть в ходе ведения судебного дела. Причем данные расходы могут оплачиваться как клиентом так и непосредственно адвокатом (юристом) ведущим дело. Подробно создание статей расходов описано в разделе 5.11.
Третья функция позволяет клиенту или любому другому пользователю созданному юристом полностью просматривать карточку судебного дела, а так же все оплаты и статьи расходов по этому делу.
Для того чтобы дать права клиенту на просмотр определенного дела, необходимо зайти в раздел «реестр судебных дел», затем в режиме редактирования карточки дела в разделе «права доступа» поставить галочку напротив фамилии клиента и нажать кнопку «установить права» (рис. 9.1). Для добавления другого пользователя необходимо нажать кнопку «Добавить пользователя», указать его ФИО и E-mail и нажать «Сохранить». В списке прав доступа появится новый пользователь.

Далее на E-mail клиента или пользователя придет письмо с указанием логина и пароля для входа в систему «СУДиДЕЛО» и информирующее о том, что ему дан доступ на просмотр судебного дела с номером ХХХХ. Перейдя по ссылке указанной в письме и введя логин и пароль, клиент попадает в режим просмотра карточки судебного дела.

Для просмотра информации по оплатам, статьям расходов, а так же списку дел, клиентом в которых он является, необходимо нажать на фамилии клиента в карточке дела:

После этого клиент попадает в справочник клиенты, где ему будет доступна вся информация по его делам, а так же формы оплат и расходов: