Задача в работе юриста
Первый разговор уходит на уточнение реквизитов и поиск вложений вместо обсуждения задачи.
Приём нового клиента в СУДиДЕЛО
СУДиДЕЛО помогает организовать приём обращения: клиент заполняет анкету, передаёт документы и выбирает время консультации. Сведения поступают в карточку, где команда проверяет комплектность и назначает следующий шаг.
- Анкеты по видам юридических услуг
- Перенос ответов в карточку клиента
- Запись на консультацию
- Запрос недостающих документов
От обращения к подготовленной встрече
- Настройте вопросы под услугу: участники, обстоятельства, важные даты и ожидаемый результат. Отметьте сведения, без которых нельзя начать проверку.
- Отправьте клиенту форму и запрос материалов. Сверьте ответы с полученными документами, уточните расхождения и подтвердите время встречи.
- Назначьте ответственного и зафиксируйте итог консультации. После решения о принятии поручения используйте собранную информацию в дальнейшей работе.
Что учитывать при работе
Заполненная анкета фиксирует обращение. Принятие поручения и условия оказания услуг согласуются отдельно.
От обращения к подготовленной встрече: пример
Перед консультацией по взысканию юрист получает данные сторон, договор и описание задолженности.