Задача в работе юриста
Контакты, договоры и связанные дела, разбросанные по разным спискам, усложняют подготовку к разговору с клиентом.
Клиентская база в СУДиДЕЛО
СУДиДЕЛО объединяет сведения о клиенте и его работе с юридической командой. На общей основе удобнее планировать контакты и подключать коллег.
- Контактные данные и реквизиты
- Связанные дела и договоры
- История задач и договорённостей
- Физические лица, организации и ИП
- Сегментация клиентской базы для адресной работы
Ведение карточки доверителя
- Перед созданием записи проверьте, нет ли клиента в базе. Укажите реквизиты физического лица, организации или ИП и рабочие способы связи.
- Свяжите карточку с договорами и делами. Сохраняйте задачи и договорённости так, чтобы коллега понимал, о каком проекте идёт речь.
- Перед контактом с доверителем откройте связанные дела и расчёты. При изменении реквизитов обновите сведения до подготовки новых документов.
Что учитывать при работе
Одна организация может участвовать в нескольких делах в разных ролях. Проверяйте её роль в конкретном споре, а не только название в клиентской базе.
Ведение карточки доверителя: пример
Перед новой встречей юрист просматривает действующие дела клиента и ранее согласованные действия.